报告结论

1、全球粮食产量、安全等要求，农药需求非常刚性。近年来，受到世界人口数量、耕地面积、极端天气、战争冲突以及环保意识等方面多重因素影响，粮食安全愈加得到各国的重视，耕地面积可以相对容易实现根据各国国情有效展开。大国之间的种子竞赛竞争十分激烈，而作为保证种子成长为粮食作物的农药的作用更是十分重要，并且保护农作物安全的方法越来越多，如：转基因工程、生物农药等，但由于其发展速度较缓，且存在很多不可控因素，在未来几十年内，化学农药仍然在确保粮食安全上起着不可替代的作用。

2、低毒、高效、环境友好农药是大势所趋，含氟农药抗周期、抗市场波动能力强。20世纪80年代后，含氟农药的高效、低毒、环境友好等特点使含氟农药市场得到迅猛发展，含氟农药现已成为世界农药的重点发展方向。在农药行业整体下行的大环境下，相比大宗农药草铵膦、草甘膦，一些含氟农药品种价格趋势呈现出相对的独立性。氟化学对含氟农药下游的产品特性、附加值应用领域中具有不可替代的重要作用。含氟农药产业的不断增长，含氟农药中间体也逐渐显示出巨大的潜力，化学农药的含氟中间体产值在35亿美元左右，增速5%以上。

3、当前农药市场位于周期底部，原药市场同质化竞争激烈。含氟农药中间体需求稳步回升、专利药相继到期带来新发展机遇。全球含氟农药的生产需求可期，但是含氟农药的生产和使用专利度主要集中度偏高，如：拜耳等已经申请了包括PCT专利、欧洲专利、美国专利、中国专利等，在过去全球农化行业快速发展的几十年来，跨国公司依靠其开发的专利农药活性成分在全球主要农化市场占据绝对的主导优势。而当专利到期后，非专利农药生产商开始抢占市场。

4、农药市场准入严格，登记证获取壁垒高；非专利农药竞争激烈，农药企业数量逐年减少，行业集中度逐步提升，专利形成重要保护壁垒。从现有农药企业来看，由于品种类较多，各个企业往往在单一或者个别品种上有竞争优势，由于竞争较为激烈，预计未来几年各家都将布局高附加值的产品，保护产品工艺路线显得尤为重要。2011年，我国农药企业数量为2,328家；2020年，农药企业数量下降为1,705家，降幅为26.76%，企业数量逐年减少，行业集中度逐步提升。

一、 报告结论

二、 农药概述

2.1农药-需求非常刚性

2.2农药的分类及产业链

2.3农药分为原药和制剂，制剂附加值高于原药

2.4农药企业包括创制型、仿制类、制剂及中间体企业

2.5短期农药价格处于底部区间，需求旺季价格有望修复

2.6创制农药研发回报率下降，非专利市场份额攀升

2.6.1农药创新难度攀升，利润向制剂与服务端倾斜

2.6.2农药创新难度攀升，利润向制剂与服务端倾斜

三、 含氟农药

四、 全球农药市场

4.1全球植保市场广阔，亚太与拉美地区增长势头强劲

4.2我国农药行业发展势头强劲

4.3我国是农药出口大国，产品的国际份额不断提升

五、 含氟农药的分类

5.1脂肪族氟化物-占比20%

5.2含氟杂环化合物

5.3芳香族含氟中间体

六、 含氟杀虫剂

6.1含氟拟除虫菊酯类杀虫剂

6.1.1重要杀虫剂品种，市场占有率高

6.1.2拟除虫菊酯的生产工艺

6.1.3拟除虫菊酯的供给与需求

6.1.4拟除虫菊酯的重要品类

6.2苯甲酰脲类杀虫剂

6.2.1低毒性、低残留的苯甲酰脲类杀虫剂属于杀虫剂的升级品种

6.2.2苯甲酰脲的生产工艺

6.2.3苯甲酰脲的市场规模

6.2.4苯甲酰脲的重要品类

6.3其他类含氟杀虫剂

七、 含氟除草剂

7.1 含氟农药最大细分品类

7.2前两大品类为非氟除草剂，占超30%市场

7.3含氟除草剂重点品类

7.3.1氰氟草酯

7.3.2氟噻草胺

7.3.3精吡氟禾草灵

八、 含氟杀菌剂

8.1 市场规模持续增长，增速最快

8.2三唑类杀菌剂

8.3新型SDHI杀菌剂

8.3.1 SDHI类杀菌剂市场逐年增长，前七大产品占据85.29%

8.3.2结构和作用机理

8.3.3构效关系

8.3.4里程碑式五大突破

8.4 SDHI类杀菌剂市场前景

8.5 SDHI的专利情况和机遇

九、 含氟农药中间体

9.1趋势

十、 总结